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2025-08-16 10:55:44 作者：无言的结局。

展望7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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6月28日至29日，2025上市(shi)公司论坛(tan)在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所(suo)和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和(he)新质生产力发展、新一轮改革举措落(luo)地等话题集中发声，释放多维度改革信(xin)号。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👗🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥻💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠🌽🍊👗，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳💔💘💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧡🍆💘🍊；市场震荡上行🩳👅🍇，ETF净赎回规模收窄💛🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗🍓🥝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👿😡🌽🍄，再融资规模持平前期👄🥭，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡，结构上融资资金有望延续净流入。

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据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国(guo)的谈判并(bing)非真(zhen)正意在达(da)成(cheng)协议，而是为了(le)在伊朗国内营造某种(zhong)氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊朗人(ren)民确实是清(qing)醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而是出于对(dui)敌人的认知，出于对伊朗重要性(xing)的认知，以(yi)及(ji)对美以邪恶程度的认知”。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益(yi)明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信(xin)行业大市值风(feng)格显著。

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2、风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡🍌🥾。具体来说🍄🍓💔💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘🩱👞，大盘风格略占优💖💝🥑🍓。第二，外部流动性方面🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🩲🍈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🧄🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟💛😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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