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我们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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6月27日，央(yang)行召(zhao)开第二季度例(li)会。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度(du)和(he)节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国(guo)内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。

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消息麵(miàn)上(shang)，6月24日至26日，2025（第十(shi)三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)(guo)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會(hui)主辦(bàn)，中國化工學會(hui)聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業(ye)提供轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)解決(jué)(jue)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理(li)論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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1、韓(hán)國(guó)東(dōng)亞(yà)日報(bào)援引(yin)未具名外交人士的消息報道，韓國咊(hé)美國正(zheng)在協(xié)調(diào)韓國總統(tǒng)(tong)李在(zai)明在7月21日開(kāi)(kai)始的那週對(duì)美國進(jìn)(jin)行首(shou)次訪(fǎng)問(wèn)。 兩(liǎng)(liang)國一(yi)緻認(rèn)爲(wèi)有必要儘(jǐn)快安排李在明咊特朗(lang)普擧(jǔ)行麵(miàn)對麵會(huì)晤。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎👅，财政指数的发力和消费的韧性💝💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🥝，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技👙🧅👙🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🥭👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄💝🍆🧡。在流动性和增量资金方面😡🌽🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒💌🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖💛💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅💯🤍，7月科技风格占优的可能性较大😡🥾🍑。