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极智嘉虽然在全球(qiu)仓储履约AMR市场占据一(yi)定地(di)位，但从此次招股书披露的信息来看，公司在财务状况、市场竞争和经营管理等方面(mian)存在不少风险。投资(zi)者在关注其发展潜力(li)的同时，更应谨慎评估这些风险，以做出明智的投资决策。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥔，红利底仓+小盘成长💖🍈🍍🧡。红利方面👡🥒🥕🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯👅🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛🍉👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🍊，关注盈利和分红稳健的银行💞🥻🍎🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢😻🥒、公路🩲😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🍒👡。②改善视角下🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😻💟🍉。③进攻弹性视角下💘🥾💕，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍄🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌🧅🥑😡💗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🌽🥒🍓🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏💞🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒🍓🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒🍆，下同）和科创板（20%）🥝💘🥝🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈🤬🍏👛，包括电子（算力、半导体设备👝🍑🥝、芯片）、信息化（数据库💛🧡💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿💞🍏。

2、摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中🧄💛🤍，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🥦👅🥭，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为👜👅👜🤍💋，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升👿，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位😡🩰👛，AI为长期趋势👡🥦，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽车😻💋🍑🩱、军工甚至医药等🥔🥝👡，其中优质的公司需要重视👅；三是新消费👘👄👅，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利👘🍈🍄，成为上市公司业绩的新增长点。