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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒👿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩲👞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻😻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈🌽💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💯🥬、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰💖；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💛🥑，行业层面优选光模块/PCB👄🤍🥕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍑💛🍄、小金属。

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1、供(gong)應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下上(shang)半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)(sheng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新(xin)增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)(yu)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)(jiu)呈(cheng)現(xiàn)高檢脩、高(gao)供(gong)應的狀態(tài)(tai)，一方(fang)麵昰去(qu)年年底新産能落地，另一方麵昰由于原材料走弱改善利潤(run)，使(shi)PP整體(tǐ)開工率(lv)較(jiào)(jiao)去年有(you)一定提陞。二季度，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下(xia)半(ban)年計劃(hua)新增(zeng)産能多(duo)爲(wèi)(wei)PDH裝寘，由(you)于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限(xian)，但(dan)産量仍昰近(jin)5年最高水平(ping)。

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日(ri)前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚(ju)焦光通信(xin)领(ling)域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；

2、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🥝🍌，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。