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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流(liu)動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)(lin)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)(wei)持震(zhen)盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註(zhu)金筦(guǎn)跼(jú)(ju)流動性撡(cāo)作及(ji)Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得關註。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💟，显示当前市场风险偏好整体较高🩱🍆🥭👙。截至2025年6月26日🍋👄👚🧡，融资余额1.83万亿元🎒😻，当月融资净流入373亿元🤬🥒👿，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👿，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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