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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👠🩳🌽🧡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👗，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥑👿，关税战可能存在反复

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6月份景(jing)氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行(xing)。

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2、从中长期角度👡💌，我们建议以周期为轴🥭👿💘💗，供需为锚🥿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🤬🤍、智能驾驶等赋能）😈💔🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛、国产AI应用与算力🥻、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😻🌽🤍🩱、储能、氢能、核电）💛👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。