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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍒😡🍉。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥾🥥。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🩱🥾🍒🍄，为自3月以来连续第4个月超额续作💯🥭。央行继续通过逆回购💟👗、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👚，主动呵护流动性的意愿较强👿💘🩲🍋🤍，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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展望7月👜，市场可能会呈现指数突破上行🥭😡💌😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍈💌🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🍇🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平🍓👅💖🍄，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🥔🍄🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔💯。风格方面💞👝🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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1、平衡方面🩲🍎💯🍓，回顾 2024 年🍒🍍💋，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💔，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🍒，远期投产面临一定不确定性🥭💟，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👡🧅💓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥥👝，预计需求增速为 5%🩱💞👠🍎🍉，全年或依然呈过剩态势🥿🥿，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍇🤬🎒🥻。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍈🧅👛，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍌；2）需求增长超预期

2、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称🍌🍎😡，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十，市场份额达0.1%；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二。