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6月29日🥔💋💕🍅，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍈🥦，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算💯🧄🍋🥻，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市💋。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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本次舰艇开放活动🥭💔，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥝🥥，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🍌🍇🍉。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止🍊🍋。

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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)(xu)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持(chi)在較(jiào)爲(wèi)充裕的水(shui)平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社(she)會(huì)螎資(zi)總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤(you)爲突齣(chū)，對(dui)經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用(yong)。衕(tòng)時(shí)(shi)也爲(wei)股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良(liang)好的金(jin)螎環(huán)境咊金螎(rong)條(tiáo)件。

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对于(yu)上周大涨(zhang)的证券板块，资金在ETF产品的投向(xiang)上产生(sheng)了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商(shang)ETF等产品净流出资金较(jiao)多。

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1、🏮行业配置层面💞，相较于趋势跟随😻👝🧄🍏，更优的策略是低位布局🍇👛💟👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥭👞💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬👗、风电🤬🩱🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱💛💟、电池（固态电池主题）🥬🍑🥿、电网设备💌💝、工业金属🎒🍉🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🤬💋。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥾🍈🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥦，以及近期明显涨价的存储🍏🍅🍒👠、小金属。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😠🤬👛，优质的科技资产👙、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍆🍌👿。科技领域方面👅🥬，AI算力💝🍄💕👅、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍉🩱，相关整车厂👄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👛，行业有望迎来系统性投资机会👙😻🥭💌。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。