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从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品(pin)（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)(you)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或有改善，相關(guān)盈利有(you)朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)較高(gao)增(zeng)長。其中，硫(liu)痠(suān)銨(ǎn)價(jia)格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超(chao)45%。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成👞🍍🥬。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🍒💘🤬👅，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金💝🤬。

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融资资金已经连续两个月净流入💗💓👄💌，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👅。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥝🍒🩱，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😠🥕👜，处于2016年以来的82.69%分位👢🧄，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👄🍈💞。

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1、（1）供应方面，2025 年(nian)全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出口恢复偏慢(man)，刚果（金）动乱导致(zhi) Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过(guo)，当前大部分国家(jia)或地区供应(ying)扰动已(yi)逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦(bang)复(fu)产(chan)节奏仍存变数，此(ci)外征收 30% 的实物税也(ye)会减少出口中国(guo)的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产(chan)量将分别增长(zhang) 1.2% 和(he)下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨(dun)，中国精锡供应量将增(zeng)长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子💝👗🍌、航运港口🥦👝、美容护理👜、计算机设备🥿💞、通用设备👞👚、通信设备👢、燃气等相对拥挤，而食品加工💓、房地产、煤炭、基础建设🥕💯👡💯、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🧡🍑。