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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%💗🍒🍇，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💋💗👅、9.71%👠。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥒👄👡，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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结合(he)细分领域中观指(zhi)标(biao)来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全(quan)市(shi)場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得(de)超(chao)額收益0.50%，全(quan)市場股(gu)票(piao)池中穫得超額收(shou)益0.09%。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外(wai)配(pei)资(zi)等也加大了监管力度。

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1、展望后市🧄🍉，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍊🩰🧄👜💗，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒🍄🩲👚，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒。

2、当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强(qiang)的时代的特征(zheng)。这个阶段按照我(wo)们上文的论述，往往(wang)是(shi)盈利加速改善的，同时流动性和风(feng)险偏好也加速改善。