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展朢(wàng)A股后市，待相(xiang)關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)(guo)度(du)悲觀(guān)。光大(da)證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)(fa)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外囙(yīn)(yin)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持(chi)續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)(fei)行(xing)業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行業。

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在这个地区，大多数中东股票指数周日下跌😡💗🍌🩲。埃及主要股指表现最差🥥😻🍋，录得一年多来最大跌幅，因担心以色列天然气停产将导致燃料短缺。在沙特，受油价上涨提振💋🥦🍏，沙特阿美股价上涨👚，抑制了大盘跌幅。以色列基准股指收盘走高，军事供应商Elbit Systems Ltd．上涨。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告(gao)中的一个预测(ce)，即关税将 “缩小美国经济(ji)规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升 0.4 个百分点。

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短期来看，海外地缘冲突再加码👞，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下😠，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🥔🥦👝🍒，也经历了漫长调整期👝，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥝，确定性角度贵金属强于能源。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👢👗🍒，美国债务风险扰动🥕🩱🍉🥑，美元走弱，外资寻求中国资产配置😻，港股较A股率先受益🍅👞。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥥😻，其中外资占比5.8%🧅。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👡😠💛😡，其中海外机构投资者占比36%💞🎒，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩳🍅🍅👄，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👙🩰💛，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🌽🥻，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥭💞，因此在外资加速流入中国权益市场时🧄💕🍓🥥，港股往往较A股更为受益😡🤍。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍉💛，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👙🍊，港股凭借低估值、业绩改善🥿🍉🥾👡、更开放的金融体制率先受益🤍💟🥕💯🩲。从个股层面来看🍇，同时在A🍒、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💝。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👿🥿🎒，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍆🩰，AH股溢价率也更高达到18%。

2、该行指，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高🍈💖🌽，因此比同行更安全。在中国香港🍄，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目🍅🍑💋，机场地区💓🥔🍉、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下🩰👗，达到45%🍄👠，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成为主要部分🥔👿🍆🍇。该行表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%🧄。