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湘财证券指出，长维度(du)来看，目前A股市场处于新(xin)“国九条”行情和类“四万亿(yi)”投资的(de)重叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报(bao)告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领(ling)域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出(chu)口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重(zhong)心(xin)转(zhuan)向科技领域，大(da)环境(jing)稳定有利于(yu)市场上行。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🌽🍈🍑💔👝，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👗🍏，致使市场风险偏好受挫👡🍎；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😻，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🤬，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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