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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的(de)进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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