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7月增(zeng)量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月(yue)央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有(you)望延续净流(liu)入。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥒。Wind数据显示👙🍆💛🩱，截至周五收盘👞，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍈💓，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、那么此时👜，市场选择的共性特征🍍🥭，就是在那个时代盈利增速相对较高👄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩳😈🧄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍉🥑👘，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。