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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依(yi)顂(lài)度較低，集(ji)成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善(shan)。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数(shu)的市盈率显(xian)著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港(gang)股通医(yi)疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药(yao)产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经(jing)历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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需求方麵(miàn)，上週(zhou)美(mei)國(guó)原油(you)錶(biǎo)需有小(xiao)幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季(ji)堦(jiē)段，整(zheng)體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)(xian)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體(ti)來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于(yu)年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預(yu)期的1/3）。中(zhong)國原油加工量連(lián)續(xù)第(di)四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期(qi)加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增(zeng)長(zhang)，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消(xiao)費明顯低于(yu)去(qu)年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得(de)不調(diao)整生産計(jì)劃(huà)。

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2、赵宪成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生(sheng)在一(yi)季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破(po)的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。