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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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