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上(shang)半年的经济数据(ju)整体呈现“冷热不均”的格局。出口有(you)韧性，社零增速(su)明显提高，消费品以旧换新政策持(chi)续显效；房地(di)产同比跌幅扩大，基建、制造业(ye)同比增速略有下降。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💖🧄🍉💓🍊，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩲🤍🧡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥻🍎👞🩱，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💞🧄👄💟，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥕🍒。

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“我们必须面对一个(ge)痛苦(ku)的事实：进展太慢了。”近日(ri)，潘基(ji)文(wen)在接受(shou)澎湃新闻(wen)（www.thepaper.cn）独家(jia)专访中坦言。他批评美国的反复(fu)退出，强调(diao)了(le)中国在应对气候变化和发展绿色(se)能源方面付出(chu)的努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于对抗，而是(shi)关(guan)于(yu)构建联(lian)盟、赋能他人(ren)，并展示(shi)全球合作(zuo)在一个破碎世界中依然可能。”

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场(chang)的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特(te)朗普(pu)政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断(duan)运往美(mei)国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全(quan)球其他市场的影响(xiang)在(zai)逐渐(jian)显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃(nai)至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排(pai)除，三季度经(jing)济数据(ju)可能逐步显现(xian)，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶(e)化(hua)局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势(shi)正日益混乱，地(di)缘政治风(feng)险(xian)扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是(shi)主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为(wei)国内品(pin)种交(jiao)易的一部分(fen)。

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1、需求承压体(ti)现在美国季节性需求难(nan)超预期，中国车用能源转型持续拖(tuo)累需求，关税扰动下宏观层面的风险可(ke)能使得需求担忧被进一步放大。终端需(xu)求疲软(ruan)背景下成(cheng)品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有(you)限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的(de)供应压力进一步放大(da)，季节(jie)性旺季过后原油及成品油库存都可能面(mian)临较大(da)压力。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专(zhuan)注于底层光学技术(shu)的(de)开发及应用(yong)，在几何光波导、衍射光波导、AR光(guang)机模组等方面均有(you)布局(ju)。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关(guan)系，已有几何光波导片等少(shao)量精密光学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近眼显(xian)示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完(wan)成产品(pin)开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生(sheng)产阶段。