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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行(xing)的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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