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不過(guò)，今年(nian)以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)(fei)”使得食品飲(yǐn)料(liao)內(nèi)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集(ji)糰(tuán)在本月(yue)創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)(li)史最高，年內分(fen)彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)、山西汾酒(jiu)年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。

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与此同时(shi)，未(wei)来几(ji)天将有几项推动市场(chang)的事件。美(mei)联储的利率决议、消费者支出(chu)数据(ju)以及唐纳德・特朗普总统(tong)关税的可能消(xiao)息是本周的重头戏。周四的六(liu)月节假期将导致交易暂停。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰。红利方面🥥👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👙，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💋🍍🌽🥒🧄，享受更多成长性💋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅😡，关注盈利和分红稳健的银行👡👙👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🍍、公路🥝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥾🥔。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性🥿💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🎒🍇，截至25/5已上行至1.8%💋💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱👙🍒🥭👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭👙🩳，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔、半导体设备🍊😠、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥕💔👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞👅🥾、通信（算力服务+卫星通信）。

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2020年，欒(luán)光恆(héng)在雲(yún)南文山的賽(sài)(sai)事中(zhong)開(kāi)(kai)啟(qǐ)職業(yè)(ye)拳擊(jī)生涯，期待(dai)在比賽的鎚(chuí)鍊(liàn)(lian)中“打”齣(chū)(chu)一片天。然而，2023年起，欒光恆迎來(lái)拳擊道(dao)路上最難(nán)(nan)熬的兩(liǎng)年。在與(yǔ)中國(guó)(guo)、泰國、矇(méng)古國、日本(ben)等多國強(qiáng)勁(jìn)拳手的對(duì)(dui)戰(zhàn)中(zhong)，他連(lián)續(xù)8場(chǎng)比賽失利。“説(shuō)(shuo)實(shí)話(huà)，輸(shū)的每(mei)一場壓(yā)力都如山壓頂(dǐng)。這(zhè)樣(yàng)的連輸在行業裏(lǐ)非常少(shao)見(jiàn)。但我知道我(wo)沒(méi)打差，隻要打下(xia)去，我總能打贏(yíng)。”他説。

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