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对于(yu)本轮伊(yi)以冲突，我(wo)们认为后续持续(xu)升级为多国长(zhang)期战争的可能性较低，短期事件性冲(chong)击引发的下跌反而(er)提供(gong)布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经(jing)济平稳运(yun)行，在新的宏观变化出(chu)现之前，具备产业趋势(shi)支撑、有基(ji)本面改善预期的科技(ji)成长板块(kuai)依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构(gou)性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯(xin)片有望加速放量的背景下(xia)，我们认为AI芯片需求将驱(qu)动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中(zhong)性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产(chan)业链已(yi)成(cheng)熟，我(wo)们预计(ji)2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代(dai)方向也蕴含着结构性机遇(yu)。

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短期来看(kan)，海外地缘冲突再加码(ma)，关注贵金属、原油相关板(ban)块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油(you)供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续(xu)性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原(yuan)油在贸易影响需求的前(qian)景(jing)约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格(ge)修(xiu)复，从弹(dan)性来看能源强(qiang)于贵金属，确定性角度贵金属(shu)强于能源。

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2、避险需求推动金价上涨。现货金上涨1.6%，至(zhi)每盎(ang)司3437.21美(mei)元。受以伊冲突提振，油价跃升至数月高点。美国原油期(qi)货(huo)飙升逾8%，至每桶 73.76 美元。