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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金大(da)量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振(zhen)，同时，国内(nei)政策的(de)支持也增强了(le)市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态(tai)势。

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澎湃新聞(wén)：非國(guó)傢(jiā)行爲(wèi)體(tǐ)如青年運(yùn)動(dòng)與(yǔ)(yu)原住民社羣(qún)，在推動氣(qì)候(hou)行動中(zhong)正髮(fà)揮(huī)越來(lái)(lai)越重要的作用。對(duì)于(yu)即將(jiāng)蓡(shēn)與(yu)氣候(hou)行動的(de)年輕(qīng)人，您最希朢(wàng)傳(chuán)達(dá)哪三箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)？

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🧅👅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛😡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥔🍓🧡💌，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💖😈💕👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🌽👿💔、5月家具零售同比增速均超20%🌽，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👘，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💔👡💕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😡👡💯🥔。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💕，上半年港股市场表现强势🥥🧄😡。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👝。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💟🥕，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🤍💯，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍓👘💖🧡💌。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🧅👞。