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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💯😠，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😠。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👡🥾。实际情况来看💞🧡🩲，6月市场走势维持了震荡的趋势🩰🥾，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💯🎒👛👿，后随地缘缓和😠🤍🍆，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👞💛，盈利预计边际放缓👿👚。结合工业企业盈利、库存周期🍊😠🥻、合同负债增速👘💌🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体、光学光电子🍄🍓🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕👄🍊👝💕，半导体周期复苏与国产替代加速💝🍈🍒🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻💖，中报盈利或有改善，如汽车💗💞👘、光伏👜🥑、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🍋🍆👝，有望延续两位数增长🥭🥑🍎🧡🍍，其中饮料乳品🥥🧡🥝、农副产品、家电👄💛👚🍍、家具🍌🩱🍄🍋、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🍎🍌👛；此外贵金属、燃气🥝💌🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔💖👛，中报业绩有望边际改善🥕🍒🍄👗。

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中遊(yóu)製造業(yè)整(zheng)體(tǐ)利(li)潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以來(lái)，由(you)于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改善。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩(sheng)格局，短期检修延缓库存矛盾的作(zuo)用效果持续减弱(ruo)，最终仍要走向产能(neng)出清的道路(lu)。预计下半年行业再度回归(gui)累库格局(ju)，倒逼产能出清。随着行业库存(cun)累积，腾挪(nuo)空间进一步受限(xian)，价(jia)格上方压(ya)力(li)或将逐渐增(zeng)大。

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅(ya)虎財(cái)(cai)經(jing)。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻(zhi)收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”