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2025-06-29 03:07:24 作者：张明哲

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好🧅，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构😻。本周五A股、港股指数普遍回调🍊💝🍉👝，避险情绪推升能源🍌👿🥒、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🌽👝😠🥦，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍓👄💖。从风险溢价来看😈🥝🩳，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥭👢💝💌，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、与此同时，基准油轮运费飙升👘👗。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据👝👜💞，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元💕💔。随后有所回落🥾，最终涨幅仍高达12%👡💛🥦。

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