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中美初步达成贸易协议🥔👚💓，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期🍓。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

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何傑(jié)稱(chēng)(cheng)，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)(men)正在(zai)製定相關(guan)上市槼(guī)則(zé)，有(you)朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股(gu)二次上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業(yè)提供更(geng)加便捷高傚(xiào)的上市渠道。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🌽💕💔，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调😠，避险情绪推升能源👝、贵金属、军工上涨🥔🍄💗，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥑，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍆💞🩱🥾，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费😻、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🎒🍄🩱。

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在加拿大🥑💟，总理马克・卡尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳纳斯基斯参加周一正式开始的七国集团峰会的每位世界领导人会面😠💕🍅。英国首相基尔・斯塔默周六表示💞，英国将寻求与加拿大重启贸易谈判。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌🥾👛，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥑💘🧄，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💝🍒🥾💘，情绪修复后🥦🌽👢，内因仍是决定市场走势的主要因素🥝🥒🥑💕🥔，后续看好泛科技方向机会🥻🍓。

2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而(er)在21年(nian)春(chun)节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背景(jing)下(xia)持(chi)续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短(duan)期(qi)概率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。