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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩳🩳💓🧅，A股在上涨中较港股弹性更大🥦🍋，当前货币“小步快跑”💌💖🥝，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🍓，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍓，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩱🍎，14年回调盘整👠🍍😠🥾，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💓🥦🍍👢💕，包括货币宽松🩱🍎👢💋、地产放松🥭🍎💞💛、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥬👡，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👚🍇，央行2🥦、4月两次降准，3💟🥭、5月两次降息🧅；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💞😠，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥬👜；产业政策方面🍏🍆🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👛🥬🍒💯🩱，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍍。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💞💌🥾🍋🎒，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍓👗；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍌，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍎💯💝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🎒👗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💝，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷😈🍒🍇、导弹威慑），但物理封锁难以实现且代价巨大🥦💖🥭🩲。若强行封锁👄，将引爆全球能源危机💓、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌💘😈🥦😠，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下🍊，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断😡。