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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产(chan)业趋(qu)势的(de)投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算力供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租(zu)赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零(ling)部件及模组公司，品类方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险(xian)资产(chan)的避(bi)风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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目前，奕斯(si)伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超10亿(yi)元B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙(zhe)江(jiang)芯晖半导体装备(bei)基地、半导体(ti)检测设备“埃纳检测(ce)”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料”等。

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華(huá)創(chuàng)(chuang)證券也認(rèn)爲(wèi)，在相對(duì)低(di)利率環(huán)境下，銀(yín)行盈利咊(hé)分紅(hóng)的穩(wěn)健(jian)性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資金入市(shi)的邏(luó)(luo)輯(jí)未變(biàn)，股息率高(gao)、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)的銀行仍有絕(jué)對收益。

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科(ke)创(chuang)债市场的快速发展，为布局科创(chuang)债ETF创造了条(tiao)件。记者获悉，近期，多家基金公司正在筹备科创债ETF的上报工(gong)作，首批科创债ETF或达10只。值得一提的是(shi)，今年以来，已有招商基(ji)金、鹏华基金、海富通基金(jin)、博时基金等12家基金(jin)公司上报了上证(zheng)AAA科技创新公司债指数基金，这是首批(pi)科创债(zhai)场外指数基金。

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1、中金公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场环境🥝，都更有利于港股🥥🍒💕🥻。因此不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技🩱🩳😠、甚至创新药🍌🍉🍉👛，港股都更有优势，这也解释了港股市场的跑赢优势👅💝🍊。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元💕😠💯👅，全年累计流入可能超过万亿港元🍍💓👞。

2、为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目👙？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视🥿💟💛🤍👠。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言🧅🥒🌽🩳，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式💔🥝、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己的国家👙，并在这个过程中背负大量债务🍍💓。”