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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护(hu)流动(dong)性意愿(yuan)较强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。

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第二阶段结束的标志👚👙🥦，往往是政策的转变💗💞💌，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥒💓🍏，例如2007年530提高股票交易印花税🤍💖😈，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍉🍒👝；2010年4月对房地产政策的收紧👡🥑，货币政策方面央票的重启发行🍆🍑🧄；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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中原证券指出🧄🍄👢💋，随着行业景气度不断下滑💔💋，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍇😡，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动💌，化工领域需求有望出现复苏🍅🎒💛🍇。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥭。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥝😻。

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5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口(kou)金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至(zhi) 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元(yuan)，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元🌽，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元😡、1.64亿元和1.43亿元。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🧅🍆👙，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥾🍊，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。