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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药(yao)专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还(hai)是偏财务方面。”前述创新药企董(dong)秘说，以前(qian)配置创新药都是研究(jiu)医药(yao)的个人投资者(zhe)和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学(xue)会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高(gao)涨，现在有点像“谁不配置创(chuang)新药就落后了”，都(dou)在提高创新药持(chi)仓比例。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前💋💯。截至收盘🍏💓，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%💖🍋🍓，古井贡酒💖、今世缘跌超4%，泸州老窖🥔、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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在袭击发生前的几(ji)天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测(ce)，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员(yuan)抢购看涨期(qi)权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞(fei)机开始投弹时，这一趋势进一步加剧(ju)。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思(si)路。

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1、5、需求：近期纯碱需求力度(du)偏弱，一方面，下游浮(fu)法玻璃、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落。另一方(fang)面，中下游(you)对原料囤货(huo)意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡。隆众数据显示，本周纯碱(jian)表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下降预(yu)期，纯碱(jian)刚需仍存回落预期。

2、4月29日，中吉烏(wū)(wu)鐵(tiě)路吉爾(ěr)吉斯斯坦境內(nèi)段重點(diǎn)控製(zhi)性工程(cheng)費(fèi)爾榦(gàn)納(nà)山、納倫(lún)(lun)1號(hào)、科(ke)什特伯三座隧道開(kāi)工(gong)建設(shè)(she)。這(zhè)標(biāo)(biao)誌着中吉烏鐵路項(xiàng)(xiang)目正線(xiàn)工程進(jìn)入實(shí)質性施工堦(jiē)段。