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数字经济时代，数据作为生产要素的价值日益凸显。近日🩲👚，国家数据局发布消息，我国将在北京、浙江、安徽等地部署建设10个国家数据要素综合试验区，支持各地在培育经营主体、繁荣壮大数据市场等方面开展先行先试，全面释放实体经济和数字经济融合效能。

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4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比(bi)下跌区(qu)间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响(xiang)到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文(wen)章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。

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从时间成本及行情波(bo)段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看出(chu)，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进行“高切(qie)低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可(ke)控核聚变、军工、商(shang)业航(hang)天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技领域机会。

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1、3🍆、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍库存增加724吨至21765吨，社会库存增加8吨至39383吨👢，保税区库存维持5000吨。

2、从财务数据来看，“民(min)营十巨头”展(zhan)现出强劲的增长预期和相对合理的估(gu)值水平。高盛分析师预计，这些企业未来两年的(de)盈(ying)利年复合(he)增长率（CAGR）将(jiang)达到13%，中值为12%。目前，这(zhe)些股票的平均市盈率（P/E）为(wei)16倍(bei)，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较(jiao)于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。