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1🥾😻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧡🥻🥑🥒，港股更偏科技互联网👄，受价格下行的影响较小🤬😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💟💗，从剔除金融的净利润占比来看🍌🥝🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%👞🍆、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍒💖，制造业（汽车5%🥑🍊、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔🍒👠😻，价格下行压缩毛利🥑🍓💞，进而影响盈利表现🍌🍋💞。相比之下，港股除金融外👛🍅👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩱💋💯🩱🧄，包括腾讯、网易🍄🩱、美团等互联网巨头💞💋🥾💌🧅，消费🍓🥿🥾💛、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💓🍋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾🍆，典型如16Q4-19Q4🧅🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👗👚🩲👄，全部港股从-3%升至12%😻👚👛，二者增速差从8pct降至-6pct💖。

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根据发布会上(shang)提供的数据，5月份，中国规(gui)模以上工业增加值(zhi)、服务业生产(chan)指数同比分别增长5.8%、6.2%，和4月相比保持总体平稳。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国(guo)央行的预期(qi)差正在(zai)收窄。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓、薪资增速回落、消费疲软等信号，正推动政策天(tian)平向宽(kuan)松侧倾斜。未(wei)来一周的通胀数据发布(bu)与(yu)英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重要(yao)风向标。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%💗💗，进口增长2.5%，展现较强韧性。应对贸易摩擦🌽🥬，我国正加速拓展东南亚🥿🥥、欧洲及“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%），同时提升高附加值产品比重。新能源汽车🧡、光伏🥬、锂电池“新三样”出口表现亮眼，汽车出口量已超日本居全球首位。机器人产业或成下一个增长点💘💖🍉，我国率先实现量产并制定行业标准🩰🍋，有望继家电👠😡、手机、新能源车后成为第四大产业赛道🧅🍍。

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1、由于本周中(zhong)东地(di)缘局(ju)势陡然升级，因此(ci)多数受(shou)访者认为，下(xia)周“国际市场(chang)动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高(gao)达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访(fang)者(zhe)认为“国(guo)内外经济数据(ju)”也将产生(sheng)重大影响。

2、6月15日晚間(jiān)(jian)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)公告，披露公司實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整及(ji)由此觸(chù)髮的全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)事宜。