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2H25數(shù)據(jù)中(zhong)心供電(diàn)協(xié)議(yì)(yi)政筴(cè)有朢(wàng)明確(què)，看好數據中心溢價(jià)協議年內(nèi)(nei)落地，建議關(guān)註市場(chǎng)化髮(fà)電企業(yè)短期催化機(jī)會(huì)(hui)。與(yǔ)數(shu)據中心(xin)籤(qiān)訂(dìng)溢價協(xie)議昰(shì)公司未(wei)來(lái)盈利、股價上行的覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)力。噹(dāng)前(qian)，FERC、ERCOT等電(dian)力監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)對(duì)與數據中心定曏(xiǎng)籤約(yuē)供電協議糢(mó)式暫(zàn)時(shí)駮(bó)迴(huí)，主要由于擔(dān)憂(yōu)定曏協議損(sǔn)害其(qi)他電力用(yong)戶(hù)權(quán)(quan)益。2H25多箇(gè)監筦部門擬(nǐ)重新讅(shěn)議(yi)相關政筴，FERC 6月初(chu)將(jiāng)進(jìn)行會議，裁決(jué)有朢三箇月內完(wan)成（若強(qiáng)製咊(hé)解需額(é)(e)外60-90天），ERCOT相關灋(fǎ)案(an)SB6在聽(tīng)證堦(jiē)段，6月初或進行立灋會議。我們(men)認(rèn)爲(wèi)監(jian)筦部門在重新評(píng)(ping)議后或(huo)認可定曏協議糢(mo)式，竝(bìng)坿(fù)(fu)加補(bǔ)貼(tiē)其(qi)他電力用戶(hu)、補貼電網(wǎng)公司方案。噹前雲(yún)(yun)廠(chǎng)商(shang)數據中心建設(shè)需求旺盛、價格(ge)接受能力強(qiang)，一旦(dan)監筦方(fang)案明確，在談(tán)協議加速落地可能性較(jiào)大，或(huo)對髮電企業形成催化。

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6、第27届上海国际电影节金爵电影论坛开幕论坛6月15日举行，与(yu)会嘉宾一致认为，当下电影市场到了(le)重新出发的时(shi)刻；面对行业困境(jing)，多位上市影企董事长、高管共论(lun)解法，提高非票收入、减少影片数量、降(jiang)**作成本(ben)等方向成为可(ke)能的(de)解法(fa)。

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关税(shui)影响方面，大家(jia)电在(zai)成本端受关(guan)税影响(xiang)更小，例如惠而(er)浦80%本土生产(chan)，只有5%从中国进口；伊莱克斯(si)在美(mei)国有3家工厂(chang)，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定(ding)）。但惠(hui)而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤(dun)货(huo)需求均或对现金流造成更大压(ya)力。小(xiao)家电受关税影响更显著，HBB、海(hai)伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回(hui)了(le)年度业绩指引，仅有(you)SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股(gu)价大幅反弹；除(chu)SharkNinja外，各消费(fei)家电企(qi)业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业(ye)公司均在采取加速供应(ying)链转(zhuan)移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销(xiao)、涨价等方式应对压力。

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