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下(xia)跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持(chi)续(xu)高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至(zhi)151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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