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DMF展望：预计(ji)本周国内DMF市场维持弱稳(wen)运行，商(shang)谈重心(xin)波(bo)动较小。供应方面(mian)，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场(chang)供应(ying)充足；需求方面，下游(you)需求仍旧(jiu)偏淡，刚需采购(gou)为主，短期难以改善；原料方面，短期国(guo)内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调(diao)整；市(shi)场心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者(zhe)对后市信心一般(ban)，随行就市为(wei)主。

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其次，资金流向匹配。一方(fang)面，东南亚地区正成为(wei)全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区(qu)域之一。另(ling)一方面，中国在资金(jin)利率下行、潜(qian)在投资需求旺盛的背(bei)景(jing)下，与东南亚需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹配。

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1、據(jù)記(jì)者統(tǒng)計(jì)(ji)，截至(zhi)6月15日，在22傢(jiā)小傢電(diàn)上市公司(si)中，僅(jǐn)有囌(sū)泊爾(ěr)、石頭(tóu)科技、萊(lái)尅(kè)電氣(qì)等6傢公司髮(fà)佈(bù)了2024年度ESG報(bào)告（包含可持續(xù)髮展報告、社會(huì)責(zé)任報告），行業(yè)ESG報(bao)告披露(lu)率不足(zu)30%。另外，部分上市公司如(ru)倍(bei)益康、綵(cǎi)虹集糰(tuán)等，僅在年報中提及有限的社會責任內(nèi)容，顯(xiǎn)示齣(chū)該(gāi)(gai)行業在ESG信息披露方麵(miàn)仍有較(jiào)大提陞(shēng)(sheng)空間(jiān)(jian)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍍👙。6月10日起🥔💯，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥿🥑👚，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍏🧄🍅🩳，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💓😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥕，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩰🥦🩱🌽、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥒💘😈🧡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😠🩱👘👞🍊，预计会逐步延续回暖态势💓。