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日本：短期谨慎，但(dan)政策逆风过(guo)后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本(ben)市场有所压制；（2）整体尚(shang)未看到全(quan)球(qiu)风险偏好的明(ming)显催化，而日本是全球弹性最大(da)的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数(shu)据(ju)尚未出现明显(xian)改善。但整体而言，日本目前(qian)估值仅为历史中性(xing)水平，相对估(gu)值仍有吸(xi)引力。此外(wai)，随着日本走出通缩和日特估的(de)持续演绎(yi)，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球(qiu)权益(yi)市场的(de)特(te)性与共性》）。

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有创(chuang)新药企的(de)董秘5月份参加了近十场投(tou)资(zi)者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关(guan)注(zhu)TMT行(xing)业的基金经理，他们主要关注(zhu)及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另(ling)一家创新药(yao)企(qi)的董秘说自己遭遇(yu)“三连(lian)问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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他还指出，如(ru)果美(mei)联(lian)储今年不降息(xi)，这对除了总统以外的所有人来说都是好(hao)消息，因为这意味着劳动市场依然稳健，美国经济尚未疲(pi)软到(dao)需要降息的程度。

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当前中国汽车出海呈现强(qiang)劲势头。2024年，以3100万辆销量蝉联全球第一(yi)，其中新能源汽车销(xiao)量在新车中占(zhan)比突破40%；汽车出(chu)口持续火热，连续8年保持全球第(di)一大的汽(qi)车出口(kou)国的地位。值得关注的(de)是，中国整车出口仅占海外(wai)市场份额的9.1%，尤其在东(dong)盟、中东、中东非等新兴市场，增(zeng)长空间广阔。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👚，红利底仓+小盘成长💌。红利方面🎒，在通胀尚未回归💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🩰💟、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍇🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤍😻🧅💞，自由现金流释放加速的电信运营商🥝😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰👗😡，小盘成长行情或将进一步加强💋🥔👚💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😠🩲。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓🥦🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕🍉，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💗。行业关注自主可控，包括电子（算力💋🍄、半导体设备🍒💋👗、芯片）、信息化（数据库👠🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦💘、通信（算力服务+卫星通信）。

2、《每日经济新闻》记者注意到，5月6日至(zhi)6月13日，舒泰神(shen)涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华(hua)纳药厂涨幅68.13%，一品红涨(zhang)幅43.89%。