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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨(zhang)，但(dan)中东局势对国(guo)内而(er)言更多是情(qing)绪上的短期(qi)冲击，影(ying)响A股的核心因(yin)素还是自身结构(gou)问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周(zhou)沪(hu)深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以(yi)来(lai)的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构(gou)上来看，前(qian)期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获(huo)利盘存(cun)在止盈需求。

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主题端上👘🥑，民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地🩳，以及开曼群岛等地的政策支持🥕🍋💟👚，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来🍉🤬👜。而产业端💌👅，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。

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东部地区(qu)包括(kuo)北京(jing)、天津、河(he)北、上海、江苏、浙江、福建、山(shan)东、广东、海南10个省(sheng)（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南(nan)、湖北、湖南6个省；西(xi)部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、**、陕西、甘肃、青海、宁夏、新(xin)疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽(liao)宁、吉林、黑龙江3个省。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🎒💗，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😠👘，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🎒🥥，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👠，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💔，该抑制作用势必减弱🤍🍄👡🥿。美国通胀隐患重新升温🍄🩲、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👜🥑，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🩰🍎🌽🩳。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、从轮动面积来看(kan)，第二轮(lun)行情的轮动(dong)面(mian)积更大。以申万一级(ji)行业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器人(ren)，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反(fan)关(guan)税(shui)、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。