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北美头部(bu)云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设(she)施投入持续性超预期(qi)；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂(chang)商AI资本开(kai)支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布(bu)局，因此我(wo)们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产(chan)地，需要(yao)承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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永安(an)药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称，近期公司股价短(duan)期涨(zhang)幅较大，已(yi)严重偏离(li)大盘(pan)走势，存在较高的(de)炒作(zuo)风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的(de)重大信息。2025年一季度(du)，公(gong)司处于亏损状态。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：地産(chǎn)ETF被動(dòng)跟蹤中證800地産(chan)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期(qi)爲2012.12.21，指(zhi)數成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展(zhan)示，箇(gè)(ge)股描述不作爲任(ren)何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現的(de)信息（包括但不(bu)限于(yu)箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的(de)錶述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分(fen)析及預(yu)測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其(qi)未來錶現，基金筦理人筦理的(de)其他基金(jin)的業績竝(bing)不構成基金業績錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎(shen)。

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为了应对这三大痛点(dian)，达成从单(dan)兵作战到全产(chan)业(ye)链协同的目的，中国车企应该重视以下几个方面(mian)：第一，新能源汽车领域的研(yan)发和投入要突破核心技术，提升(sheng)产品的性能、安全性和智能(neng)化水平。第二，要鼓励供应链企业(ye)与整(zheng)车(che)厂同步进行海外的布局。第三，完成生态模式的(de)创新，通过技术(shu)授权、合资(zi)合作等方式融(rong)入当地产业，利用当地的生产能力和营销网(wang)络(luo)，加(jia)速(su)技(ji)术和生态(tai)的出海。

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2、以色列《耶路撒(sa)冷邮报》15日解(jie)读称，这是美方发出明(ming)确信息，表示(shi)只有伊朗完全(quan)接受美国的提议，其中(zhong)包括彻底(di)停止铀浓缩活动，才(cai)能结束以(yi)色列的军事行动。报道称，一名(ming)以色列(lie)高级官员直言，以方希望伊朗(lang)拒绝美方提议的做法，最终能促使美国(guo)加入(ru)以色列的军事行动，“我们希(xi)望最终真的会这(zhe)样发展”。