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2、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中(zhong)较(jiao)港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化(hua)更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽(kuan)松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列(lie)为全年(nian)工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行(xing)公布(bu)的1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。