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尽管存在这些(xie)谨(jin)慎言论，但市(shi)场对于降息(xi)即将到来的信心却在增强。目前已有近(jin)70%的投资者押注美(mei)联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一(yi)步提(ti)升。根据芝商所（CME）的预测，截至上周五下午(wu)，市场认为(wei)美联储7月降息的概率约(yue)为25%。不过，市场几乎完全消化了美联(lian)储将在本周的政策会议(yi)上维持利(li)率不变。

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原油加工降幅擴(kuò)大。5月份(fen)，槼(guī)上工業(yè)加工原油5911萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下降1.8%，降幅(fu)比4月份擴大0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日(ri)均加工190.7萬噸。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新(xin)增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)(zhang)跌幅-0.25% ，深證(zheng)成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得(de)全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相(xiang)比有一(yi)定放大。

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