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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可(ke)能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块(kuai)的走强固(gu)然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言(yan)，在短期波动思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心(xin)态(tai)下，部分资金(jin)逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金(jin)开(kai)始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意愿(yuan)进行高切低。

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1、搶(qiǎng)齣(chū)口退潮(chao)后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)(nei)需咊(hé)(he)物價(jià)也(ye)將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)(mian)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半(ban)年工業(ye)生産(chǎn)價格咊(he)居民(min)通脹(zhàng)(zhang)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的(de)下行(xing)壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)(chuan)導(dǎo)。

2、许多房地产金融分析师也表达了担忧，因为这种模式下的上市方案让人无法确定会有多大的投资吸引力👛🥑🧅，在**主导下🥔🍊🩰，两家公司的核心目标可能并不是对股东的利益负责🍎😡。