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在(zai)權(quán)益類(lèi)公募基(ji)金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市與(yǔ)政筴(cè)工(gong)具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)(jie)奏(zou)。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板(ban)指(zhi)当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时(shi)估值(zhi)均处(chu)历史(shi)低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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此外🍊🩳，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调👿，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🥬🥬，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入👛👙🥕。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥕🍄🎒🍅👄。

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1、Subramanian还为美国相(xiang)对于欧洲和(he)亚洲所拥有的约 40%的估值(zhi)溢价进(jin)行了辩护，该策略师指出这(zhe)是因(yin)为美国拥(yong)有更出色的(de)资(zi)产负债表、更高的企业透明度(du)以及更强劲的(de)长期增长潜力。

2、本週美股迴(huí)(hui)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)(shui)談(tán)判(pan)取得一定(ding)進(jìn)(jin)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可(ke)以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本(ben)週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以(yi)色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)(you)伊朗(lang)遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原(yuan)油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)美股(gu)石油闆(bǎn)塊(kuài)大(da)漲。