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二、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部(bu)分短传导链条的宏(hong)观风险。当前(qian)市场主要的(de)下(xia)行风险，只能(neng)是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而(er)预期提(ti)升、市场上(shang)涨后，验证的(de)容错(cuo)会有(you)所降低，也可能成(cheng)为扰(rao)动的(de)来源。

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2022-2024年(nian)，前五大客戶(hù)收入佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲(wèi)54.2%、46.1%、38.4%，雖(suī)呈(cheng)下降趨(qū)勢(shì)(shi)，但仍處(chù)于(yu)較(jiào)(jiao)高(gao)水平。其中，最大客戶收(shou)入佔比從(cóng)24.3%降至13.1%，但單(dān)一客戶依顂(lài)風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消除，客戶需求波動(dòng)可能對(duì)公司(si)業(yè)績(jī)産(chǎn)(chan)生重大影響(xiǎng)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环(huan)节(jie)的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其次是(shi)汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，銀(yín)(yin)行持續(xù)上(shang)行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益(yi)。今年以來(lái)，中證(zheng)銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；若從(cóng)2022年(nian)10月底的近3年低點算起，中證(zheng)銀(yin)行指數纍計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)(tong)期上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。