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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🌽，港股更偏科技互联网👿🩳，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓🥕💖🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅，显著高于全部A股的-3%🥭👛🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗👜，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖👗💓💝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💗🥭👙、电力设备4%）等😡😠💘，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👄🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩲🥾🥔🥬，且更偏向于互联网💗、信息服务等细分领域，包括腾讯😈、网易、美团等互联网巨头，消费🥿💞👄🍍、制造等行业占比不高🥥🍆🧡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😻👿👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👠🤬🥝，因此对价格更敏感🥻🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻🍒💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🤍💌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥿👘。

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“2025鬍(hú)潤(rùn)製(zhi)造業(yè)外企在(zai)華(huá)(hua)投資30強(qiáng)中，有鴻(hóng)海精(jing)密、豐(fēng)益國(guó)際(jì)、鬆(sōng)(song)下(xia)電(diàn)器、特斯(si)拉、可口可樂(lè)、住友電工等在我省均有投資(zi)。其中鴻海精(jing)密主要投資廊坊市，投資總額(é)8.7億(yì)美(mei)元；豐益(yi)國際(ji)主要投資(zi)秦皇島(dǎo)、石傢(jiā)莊、廊坊(fang)、張(zhāng)傢口咊(hé)唐山等地(di)，投資總(zong)額纍(léi)計(jì)約(yuē)20億(yi)美元；鬆下電器主要投資唐山，特斯拉主要投資石(shi)傢莊，投資總額140萬(wàn)美元；可口可樂主要投資石傢莊咊廊坊，投資總額纍計約1億美元；住(zhu)友電工主要投(tou)資(zi)唐山市，投資總額約5.2億美元。”

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判👞。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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1、里昂发布研报称，将中国生物制药（01177）2026及27年的(de)收入预测分别上调10.2%及3.9%，净利(li)润预测上调48.1%及15.6%，又(you)将目标市盈率从(cong)23倍(bei)上调至25倍，以反映带量(liang)采购政策对仿制药业务的正面影响，以及创(chuang)新药物市场情(qing)绪显著(zhu)改善；目标价(jia)由4.8港元升至7港元(yuan)，维持“跑赢大市(shi)”评级。

2、中金发布研(yan)报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑(pao)赢(ying)行业(ye)”。展望2026财年，周(zhou)大福指引收入实现中低(di)单位数的年(nian)增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点(dian)的同比下降，但在(zai)持续的费用控(kong)制下，经营利润率预(yu)计(ji)有0.6-1百分点的(de)年减。考虑公司持(chi)续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元(yuan)，目前股价对(dui)应15/14倍2026/27财年(nian)市盈率(lv)。