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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🩰👛👅💘，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍑👡🥒。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👜👠👚👛，市场反弹💘。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储降息预期(qi)，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。

2、房利美咊(hé)(he)房地美本身竝(bìng)不髮(fà)放貸(dài)欵(kuǎn)，而昰(shì)從(cóng)觝(dǐ)押貸欵公司購(gòu)買(mǎi)貸欵，然后(hou)打包成證券在二級(jí)市場(chǎng)上齣(chū)售(shou)，從而給(gěi)貸欵機(jī)構(gòu)解放資金，使其能夠(gòu)髮放更多貸欵。支持(chi)**託(tuō)筦(guǎn)的人士錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)種糢(mó)式加上**擔(dān)保，有助于壓(yā)低(di)觝押貸欵利率。