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二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链(lian)条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是(shi)乐观(guan)预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证的(de)容错会有所降低，也可能成为扰动的(de)来源。

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银行股(gu)价也曾经历过较长时间(jian)的(de)低迷，指数(shu)一直到(dao)2014年才开始明显走强。2014年(nian)申万银行(xing)指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低(di)点。2020年-2023年四年间，申(shen)万银行指数虽连跌四年(nian)，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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值得注意的是，随着近(jin)段时间的回调(diao)，食品饮料(liao)板块估值已接近近10年低(di)点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点(dian)的低位，中长期(qi)配置性价比(bi)凸显。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🥕，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都(dou)在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心(xin)。2023年开始对(dui)外授权的交易就在快速增长(zhang)，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的(de)前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么(me)卖(mai)得这么贵(gui)，听业内也在传(chuan)，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价(jia)，是好事；中国(guo)的临床数据和海外临床数据结(jie)果(guo)差不多，也让(rang)大家(jia)更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都(dou)是创新药在近期高歌猛进的催化剂。