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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量👚👠，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）💋🩳🌽，我们判断浆价或处于低位震荡🥕。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金👗、稀土💘🥦🍌🍄、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏💝🍆；二是恒生科技指数💘🍏、中资服务器🥔🍉🍌、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供应链管理👘。毕业后，他自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气自动化公司ABB Ltd的多家子公司担任运营经理，提供机器人、机械及工厂自动化方面的解决方案🥭，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理👞，负责监督中国重点生产基地从工程到质量控制及物流的整体运作🥾🍍🍒🍊，确保运作顺畅🧡🍆💕，这展示了其战略能力及娴熟的管理能力💯🥬🤬🍌🥿。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理，并任职至2015年6月，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资项目👞🥕🧡，对投资和机器人领域拥有深刻见解。

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1、跨国制(zhi)药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期(qi)或临近(jin)到期的产品销售总额接近2000亿(yi)美元。这一巨大(da)缺口驱动了跨国药企对中国(guo)创新资产的强烈需求。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料👅💗、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待😻💝🥥🥝🤬，食饮消费结构升级仍具潜力。