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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和(he)中报(bao)业绩预告(gao)对A股(gu)的(de)影响。当(dang)地时(shi)间6月13日凌(ling)晨(chen)，以色列对伊(yi)朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市(shi)场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期(qi)预期承压。同(tong)时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险(xian)情绪(xu)可能促使(shi)资金流向红(hong)利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属(shu)（黄金、白(bai)银(yin)等）或将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好。

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中金髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)(cheng)，將(jiāng)(jiang)週大福珠寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至(zhi)14.92港元，投資評(píng)級(jí)爲(wèi)“跑贏(yíng)行業(yè)”。展朢(wàng)2026財(cái)年，週大福指引收入實(shí)現(xiàn)中低單(dān)位數(shù)(shu)的年增長(zhǎng)，毛(mao)利率或囙(yīn)金價上漲(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)降低而有(you)約(yuē)0.8-1.2百分點(diǎn)的衕(tòng)(tong)比下降，但在持續(xù)的費(fèi)用控製下，經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點的(de)年減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的營運(yùn)好(hao)轉，中金上調週大福2026/27年度(du)每股盈利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目前股價對(duì)應(yīng)(ying)15/14倍2026/27財年市盈率。

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优乐赛的毛利率在2022-2024年呈稳步(bu)上升趋(qu)势，分别为19.7%、21.4%、22.0%，显示出公(gong)司在成本控制和产品服务定(ding)价方(fang)面具有一定(ding)优势。然而(er)，净利(li)率的波动则较为明显，同期净利率分(fen)别为4.8%、8.1%、6.1%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配(pei)置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预(yu)期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况(kuang)下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需(xu)格局改善(shan)节点(dian)可能(neng)推(tui)后(hou)。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美(mei)国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

2、对于当前的A股行(xing)情(qing)，71%的受(shou)访者认为是“震荡市”，获得较为(wei)普遍(bian)的认可；另有16%的受访者认为当前市场是(shi)“牛(niu)市”，9%的受访者认为是(shi)“熊市”。