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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍处于“资(zi)金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港(gang)聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行上市的申請資料。

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1、一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者👜😈👠。

2、相比2014年底和2019年初🥝👘🎒💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯🥦，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛💗👜🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩳💯😠🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👿，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍈🥦，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒💘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧄，科技领域产品催化频出🍏🥭💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。