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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🍄，他观察到💔🤬🥿👜，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业🤍。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少😈？市场规模多大🥾？”其表示👘🤬，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案👞👚🥔🩰。

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随着愈来愈多的公司加入流行玩具行业，但泡泡玛特拥有独特的IP孵化和产品开发能力🥦，而其以内容为导向的营销策略，以及强大的新产品推出渠道，应可持续提升其顶级IP

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3💌👝🍌🍌、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥒🍑💘😡，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🎒🥥，A股投资者结构中散户占比66.7%💟👘👅💔🧡，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍏💯💘👘。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥑🍍，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍆🍎，其中海外机构投资者占比36%🍒😠，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%😻💘🧡👡👙。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍅👜，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍆💞，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥥🍌，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥾🥑🥬🥑，港股往往较A股更为受益🍏😠。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥿，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥥💌。从个股层面来看👘，同时在A💝💞、H上市的企业👘，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）👝🥒。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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具体板块配置上👛🥾💕🍎，AI推理算力及应用、TMT🥥🧄、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍊，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍋，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍆💛，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🌽👙🥭🍉；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化😡💗👿，但需要耐心等待。整体而言🧅，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列💔🍓、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金、面积🍈、销售有关指标💌💟，剔除季节因素的影响，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年💗🥾🩰🍍，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平💝。