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稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金力永(yong)磁（06680）上涨3.90%，现(xian)报19.18港元。

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我们继续提(ti)示，A股中期重(zhong)回结(jie)构牛，仍依(yi)赖于科技产业趋势突(tu)破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突(tu)破，打开(kai)应用层突(tu)破空间。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易💘。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份💌🥬。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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1、此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少💘💖。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP）👚🥒，预计将连续第四个季度同比收缩👄🍌，斯里兰卡也将公布 GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价格指数来了解其通胀趋势👘👠🧅。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明(ming)确，建议重点(dian)关(guan)注字节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未(wei)来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。