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1、分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

2、截至(zhi)6月12日，銀(yín)(yin)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行指數今年(nian)已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深(shen)300指數分(fen)彆(biè)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的(de)近3年(nian)低點算起，中證銀(yin)行指數纍(lei)計漲幅超54%，衕(tòng)期上證指數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益突齣(chū)(chu)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)資産(chǎn)的配(pei)寘價(jià)值。